chore(deps): update dependency fastapi to v0.139.1

El panel Win Rate estuvo vacío los 81 días por diseño, no por bug: la API
emite win_rate: null hasta >=10 mercados resueltos (hubo 2) y Grafana no
renderiza null. Documentado en el informe final.

.gitea/workflows/ci.yml

@@ -1,9 +1,10 @@
 name: CI/CD
 
+# Decommission (2026-07): trigger switched from push:main to manual only, so
+# documentation commits don't rebuild/redeploy images. Run from the Gitea UI
+# (Actions → Run workflow) if a rebuild is ever needed again.
 on:
-  push:
-    branches:
-      - main
+  workflow_dispatch:
 
 env:
   REGISTRY: gitea.gitea.svc.cluster.local:3000
@@ -178,7 +179,8 @@ jobs:
           # keep their current (still existing) tag in the registry.
           if [ "${{ steps.changes.outputs.build_bot }}" = "true" ]; then
             sed -i "s|image: .*polymarket-bot[^-].*|image: git.chemavx.xyz/chemavx/polymarket-bot:${TAG}|g" \
-              polymarket-bot/deployment-bot.yaml
+              polymarket-bot/deployment-bot.yaml \
+              polymarket-bot/cronjob-outcomes.yaml
           fi
           if [ "${{ steps.changes.outputs.build_api }}" = "true" ]; then
             sed -i "s|image: .*polymarket-bot-api.*|image: git.chemavx.xyz/chemavx/polymarket-bot-api:${TAG}|g" \

README.md

@@ -1,7 +1,118 @@
 # polymarket-bot
 
-Bot de paper-trading para Polymarket con estrategia bayesiana, API FastAPI y
-dashboard React. Corre en k3s vía GitOps (Gitea Actions → registry → ArgoCD).
+Bot de **paper trading** para mercados de predicción de Polymarket: estrategia
+bayesiana sobre el precio de mercado como prior, señales externas en log-odds,
+gates de riesgo en cascada y un motor de replay determinista para calibración
+offline. API FastAPI + dashboard React. Desplegado en k3s vía GitOps
+(Gitea Actions → registry → ArgoCD), con PostgreSQL, secrets por Infisical y
+observabilidad completa (Grafana, uptime-kuma, Telegram).
+
+> **📦 Estado del proyecto: ARCHIVADO (julio 2026).**
+> El 26 de mayo de 2026 la DGOJ [ordenó el bloqueo cautelar de Polymarket y
+> Kalshi en España](https://www.ordenacionjuego.es/novedades/dgoj-abre-expediente-sancionador-plataformas-polymarket-kalshi-ordena-bloqueo-sus-webs)
+> por operar sin licencia de juego ([CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2026/05/26/spain-joins-growing-list-of-countries-shutting-out-polymarket-and-kalshi)).
+> Con el bloqueo a nivel de ISP la fuente de datos primaria desaparece, así que
+> el proyecto se jubila de forma ordenada: datos respaldados y verificados,
+> resultados documentados en el [informe final](docs/informe-final.md), e
+> infraestructura apagada vía GitOps. El cierre es parte de la historia del
+> proyecto, no un abandono — los módulos centrales son agnósticos de la fuente
+> y el pivote natural es Manifold Markets (API abierta, play-money, sin
+> fricción regulatoria).
+
+## El problema y la solución
+
+Los mercados de predicción publican probabilidades implícitas en el precio.
+La hipótesis: en mercados de bajo volumen hay ineficiencias detectables
+combinando el precio con señales externas (noticias, sentimiento cripto,
+mercados espejo en otras plataformas). El bot la pone a prueba **sin arriesgar
+dinero**, con la disciplina de un sistema real:
+
+1. **Prior desde el precio** de Polymarket (mid del order book CLOB).
+2. **Ajuste bayesiano en log-odds** con señales independientes: GNews (con
+   presupuesto de 5 consultas/día y *guardrail* que limita el ajuste a
+   prior±0,25), Fear&Greed, momentum BTC, dominancia BTC, y Manifold Markets
+   como señal cruzada (en modo observacional tras detectarse un bug de
+   inversión — auditado en 165k filas).
+3. **Gates en cascada** antes de operar: prior extremo (<0,08 / >0,92), edge
+   bruto mínimo por régimen de volatilidad, edge neto positivo tras comisión
+   (2%) y spread, confianza ≥0,55, conflicto de familias, guard de reentrada.
+4. **Agrupación por familias de mercados**: mercados hermanos del mismo evento
+   (candidatos de una misma elección, umbrales de un mismo precio) comparten
+   `family_key`; solo se mantiene la posición de mayor edge para no apilar la
+   misma apuesta con dos nombres.
+5. **Sizing por Kelly fraccionado** con techo por posición sobre un bankroll
+   simulado de $10.000.
+
+Resultado honesto en 81 días: 12 trades (n estadísticamente irrelevante, y el
+informe lo subraya), realized **+$247,78**, y — más interesante — **~223.000
+evaluaciones archivadas con su decisión reproducible**, porque el sistema
+prefirió no operar antes que operar sin ventaja medible.
+Detalle completo: [docs/informe-final.md](docs/informe-final.md).
+
+## Arquitectura
+
+```mermaid
+flowchart LR
+    subgraph ext["Fuentes externas"]
+        PM["Polymarket<br/>CLOB + Gamma API"]
+        GN["GNews"]
+        MF["Manifold Markets"]
+        CG["CoinGecko /<br/>alternative.me"]
+    end
+
+    subgraph k3s["k3s · namespace polymarket-bot"]
+        BOT["bot (ciclo ~64s)<br/>estrategia bayesiana + gates"]
+        PG[("PostgreSQL 16<br/>trades · signals · replay")]
+        API["api (FastAPI :8000)"]
+        DASH["dashboard (React/nginx)"]
+        CJ1["CronJob metrics-retention 00:10"]
+        CJ2["CronJob outcomes-joiner 00:30"]
+    end
+
+    subgraph obs["Observabilidad"]
+        GRAF["Grafana"]
+        UK["uptime-kuma"]
+        TG["Telegram"]
+    end
+
+    PM --> BOT
+    GN --> BOT
+    MF --> BOT
+    CG --> BOT
+    BOT --> PG
+    PG --> API
+    API --> DASH
+    API --> GRAF
+    UK --> DASH
+    BOT --> TG
+    PM --> CJ2
+    CJ2 --> PG
+    CJ1 --> PG
+
+    subgraph ci["GitOps"]
+        GA["Gitea Actions"] --> REG["registry"] --> ARGO["ArgoCD<br/>prune + selfHeal"]
+    end
+    ARGO -.-> k3s
+```
+
+## Decisiones de diseño
+
+- **Paper trading por diseño, no como demo**: el bot exigía ≥10 mercados
+  resueltos y ≥30 días antes de considerarse promocionable a dinero real, y
+  reportaba `n/a (insufficient_sample)` en vez de métricas infladas.
+- **Todo skip es un dato**: cada evaluación archiva prior, estimación, edge
+  bruto/neto, descomposición por feature en log-odds y el gate exacto que la
+  bloqueó (~55k filas/día en `signals`).
+- **Replay determinista** (julio 2026): inyección de reloj + re-ejecución de
+  ciclos archivados con 22.697/22.697 decisiones idénticas; joiner diario de
+  resoluciones UMA para calibrar sobre *todas* las evaluaciones, no solo los
+  trades.
+- **Los errores se cierran y se documentan**: el bug de inversión de Manifold
+  y los conflictos de familia cerraron 5 posiciones en abril; la señal pasó a
+  observacional-only con auditoría completa en vez de eliminarse.
+- **GitOps estricto**: nunca `kubectl` para cambios persistentes (ArgoCD con
+  `selfHeal` revierte cualquier parche manual); secrets fuera de git vía
+  Infisical operator; smoke test PostSync con notificación a Telegram.
 
 ## Componentes
 
@@ -11,10 +122,19 @@ dashboard React. Corre en k3s vía GitOps (Gitea Actions → registry → ArgoCD
 | api | `api/` (+ `bot/` como librería) | `polymarket-bot-api` | `uvicorn api.main:app` |
 | dashboard | `dashboard/` | `polymarket-bot-dashboard` | nginx estático |
 
-Dashboard: https://polymarket.chemavx.xyz
+Dashboard (hasta el apagado): https://polymarket.chemavx.xyz
+
+## Stack
+
+Python 3 (asyncio) · FastAPI · React + Vite · PostgreSQL 16 · k3s · ArgoCD ·
+Gitea Actions + BuildKit · Infisical (secrets) · Grafana + Prometheus ·
+uptime-kuma · Telegram Bot API.
 
 ## CI/CD
 
+> ⚠️ **Decomisión**: el trigger automático `push:main` se desactivó en la Fase 1
+> del archivado; el workflow queda solo bajo `workflow_dispatch` manual.
+
 `.gitea/workflows/ci.yml` construye **solo las imágenes cuyos ficheros
 cambiaron** en el push (diff contra `github.event.before`):
 
@@ -33,3 +153,17 @@ sincroniza vía webhook en segundos.
 ```bash
 python3 -m pytest tests/ -q
 ```
+
+## Datos y backup
+
+Base de datos respaldada y verificada (2026-07-06): `pg_dump -Fc` + exports
+CSV.gz de las tablas de señales y auditoría, con checksums y restore de prueba
+(recuentos idénticos 11/11 tablas). Ubicación: almacenamiento de backups del
+clúster con sync offsite. El dump final se toma en la fase de apagado.
+
+## Documentación
+
+- [Informe final de paper trading](docs/informe-final.md) — resultados,
+  pipeline de datos y estado de la BD al cierre.
+- `docs/pivot-manifold.md` — notas de diseño del posible pivote (Fase 5,
+  pendiente).

docs/informe-final.md

@@ -0,0 +1,171 @@
+# Informe final de paper trading — polymarket-bot
+
+**Snapshot: 2026-07-06** · Generado desde la base de datos de producción con el bot
+aún operativo, como parte de la Fase 1 del plan de decomisión (bloqueo ISP de
+Polymarket en España, mayo 2026).
+
+---
+
+## ⚠️ Advertencia de tamaño muestral (léase primero)
+
+**12 trades ejecutados, de los cuales solo 2 llegaron a resolución, no constituyen
+evidencia estadística de nada.** Ni el P&L positivo demuestra que la estrategia
+funcione, ni su ausencia lo habría refutado. El propio bot lo sabía: sus criterios
+de promoción a dinero real exigían ≥10 mercados resueltos y ≥30 días de
+observación (`promotion_ready: false`, win rate y Sharpe deliberadamente
+reportados como `n/a (insufficient_sample)` en toda la instrumentación).
+
+El valor demostrable de este proyecto no está en el P&L: está en la
+infraestructura de evaluación, el pipeline de datos y la disciplina de gates que
+impidió que el bot tradease sin ventaja medible. Este informe presenta el P&L
+como lo que es — **una anécdota** — y dedica el grueso al sistema.
+
+---
+
+## 1. Resultados de trading (anecdóticos)
+
+Bankroll simulado: **$10.000** (USDC virtual) · Capital desplegado: **$2.447** ·
+Periodo de actividad: **14–22 de abril de 2026** (los 12 trades se abrieron en 9
+días; después, el endurecimiento de los gates de edge y confianza dejó el bot en
+0 trades — funcionando, evaluando ~1.350 ciclos/día, sin encontrar ventaja neta
+que superara sus propios umbrales).
+
+### P&L realizado: **+$247,78** (2 mercados resueltos)
+
+| Mercado | Dirección | Entrada | Resultado | P&L neto |
+|---|---|---|---|---|
+| Will Ken Paxton win the 2026 Texas Republican Primary? | BUY_YES | 0,618 | ✅ YES (2026-06-11) | **+$299,06** |
+| Will NVIDIA be the largest company in the world…? | BUY_NO | 0,156 | ❌ YES (2026-06-30) | **−$51,28** |
+
+P&L neto de comisiones (2% simulado por lado). 1 acierto / 1 fallo: n=2.
+
+### P&L no realizado (mark-to-market): **+$809,59** (5 posiciones abiertas)
+
+Marcado a los precios reales de Polymarket (Gamma API) el 2026-07-06. Estas
+posiciones **no están cerradas**: el número de abajo cambiaría cada día que los
+mercados sigan moviéndose, y varios no resuelven hasta noviembre de 2026.
+
+| Mercado | Dirección | Entrada | Precio actual (lado) | Coste neto | MTM P&L |
+|---|---|---|---|---|---|
+| Karen Bass gana la alcaldía de LA 2026 | BUY_YES | 0,268 | 0,595 | $510,00 | **+$600,07** |
+| OpenAI IPO antes del 31-dic-2026 | BUY_NO | 0,618 | 0,785 | $510,00 | **+$125,11** |
+| Demócratas ganan el Senado de Texas 2026 | BUY_YES | 0,418 | 0,435 | $509,49 | **+$10,32** |
+| Demócratas ganan gobernación de Ohio 2026 | BUY_NO | 0,458 | 0,520 | $407,74 | **+$46,12** |
+| Republicanos ganan gobernación de Nebraska 2026 | BUY_NO | 0,158 | 0,170 | $510,00 | **+$27,97** |
+
+> Nota metodológica: el tracker interno reportaba `unrealized_pnl_est = +$522,73`,
+> pero esa cifra es la **expectativa del propio modelo a fecha de entrada**
+> (edge_net × coste), no un marcado a mercado. La tabla de arriba usa precios
+> reales de mercado del día del snapshot, que es el criterio honesto. Ambas
+> cifras coinciden en el signo; ninguna de las dos es un resultado realizado.
+
+### Los otros 5 cierres (sin P&L): la historia real de abril
+
+De los 7 trades cerrados, solo 2 cerraron por resolución. Los otros 5 los cerró
+el propio bot al detectar defectos en su lógica — y son la parte más
+instructiva del histórico:
+
+- **3 por conflicto de familia**: dos posiciones sobre mercados hermanos del
+  mismo evento (p. ej. YES-demócratas y YES-republicanos en la misma
+  gobernación) — el agrupador de familias los detectó y cerró el lado débil.
+- **2 por el bug de inversión de Manifold**: la señal cruzada de Manifold se
+  aplicaba invertida en mercados espejo. Detectado por instrumentación, las
+  posiciones afectadas se cerraron y el matching se movió a modo
+  observacional-only con auditoría completa (165.538 filas en
+  `manifold_match_audit`).
+- **1 excluido de métricas** (`invalid_manifold_match_legacy`, P&L $0,00).
+
+Después de esa semana el bot no volvió a operar: los gates endurecidos
+(edge neto > mínimo por régimen, confianza ≥ 0,55, guardrail de noticias
+prior±0,25) filtraron el 100% de las ~223.000 evaluaciones posteriores.
+**Un sistema de paper trading cuyo resultado principal es "no tradees sin
+ventaja" es un resultado**, y está instrumentado hasta el último skip.
+
+---
+
+## 2. El sistema (el activo real)
+
+### Pipeline de señales
+
+| Métrica | Valor (snapshot 2026-07-06) |
+|---|---|
+| Ciclos de evaluación archivados | **5.356** (cadencia ~64 s) |
+| Evaluaciones mercado-ciclo archivadas | **222.738** |
+| Mercados distintos evaluados | 87 (events 114,9k · politics 96,0k · crypto/finance 7,7k · tech 4,2k evaluaciones) |
+| Archivo `signals` operativo desde | 2026-07-02 (replay R0) — crece ~55k filas/día |
+| Histórico de métricas diarias | **81 días** (2026-04-14 → 2026-07-06, `metrics_daily`) |
+| Snapshots de contexto externo | 5.356 (BTC, dominancia, Fear&Greed por ciclo) |
+
+Cada evaluación archiva el prior, la probabilidad estimada, el edge bruto/neto,
+la descomposición por feature (Fear&Greed, momentum, noticias, Manifold,
+dominancia BTC en log-odds), el gate que la bloqueó y el contexto de mercado —
+suficiente para reproducir la decisión completa offline.
+
+### Motor de replay (R0–R2, julio 2026)
+
+- Inyección de reloj + replay determinista de ciclos archivados:
+  **22.697/22.697 decisiones idénticas** al reproducir el histórico.
+- Joiner diario de resoluciones (CronJob 00:30 UTC) contra la Gamma API:
+  cobertura de outcomes 9/87 mercados al snapshot, creciendo sola.
+- Diseñado para calibrar sobre **todas** las evaluaciones (no solo trades),
+  esquivando el problema del n=12.
+
+### Estrategia (congelada desde 2026-07-03)
+
+Prior desde el precio de Polymarket → ajuste bayesiano en log-odds con señales
+externas (GNews con presupuesto de 5 consultas/día y guardrail prior±0,25;
+Fear&Greed; momentum BTC; Manifold observacional) → gates en cascada: prior
+extremo, edge bruto por régimen de volatilidad, edge neto tras comisión 2% y
+spread, confianza mínima 0,55, conflictos de familia, guard de reentrada.
+Sizing por Kelly fraccionado con techo por posición.
+
+### Infraestructura
+
+3 imágenes (bot / API FastAPI / dashboard) construidas por Gitea Actions solo
+cuando cambian sus fuentes, desplegadas por ArgoCD (prune + selfHeal) en k3s;
+PostgreSQL 16 en StatefulSet; secrets vía Infisical operator; smoke test
+PostSync contra la API; backups nocturnos con sync offsite (rclone → MEGA);
+observabilidad en Grafana + uptime-kuma + notificaciones Telegram (deploys,
+checkpoints del bot, fallos de sync). Retención de métricas y join de outcomes
+como CronJobs. **88 días de uptime del StatefulSet al snapshot.**
+
+Detalle honesto de observabilidad: el panel *Win Rate* del dashboard de Grafana
+(`docs/dashboard-grafana-2026-07-06.png`) pasó vacío los 81 días. No es una
+query rota: la API emite `win_rate: null` hasta tener ≥10 mercados resueltos
+(hubo 2), y Grafana no pinta nada con un null. El panel vacío es el criterio
+de promoción del bot aplicándose a su propia monitorización.
+
+---
+
+## 3. Estado de la base de datos al snapshot
+
+| Tabla | Filas | Contenido |
+|---|---|---|
+| `signals` | 222.549* | Archivo de evaluaciones por ciclo (desde 2026-07-02) |
+| `manifold_match_audit` | 165.538 | Auditoría completa del matching Polymarket↔Manifold |
+| `replay_decisions` | 22.697 | Decisiones reproducidas por el motor de replay |
+| `ext_snapshots` | 5.353* | Contexto externo por ciclo |
+| `metrics_daily` | 516 | Cierres diarios (81 días) + snapshots intradía de hoy |
+| `markets` | 87 | Universo evaluado |
+| `trades` | 12 | Ledger completo de paper trades |
+| `market_outcomes` | 9 | Resoluciones UMA-final joineadas |
+| `replay_runs` / `manifold_eval_cooldown` / `checkpoint_alerts` | 1 / 76 / 3 | Metadatos |
+
+\* La BD sigue viva; las tablas por ciclo crecen ~55k y ~1,3k filas/día
+respectivamente. Backup verificado del 2026-07-06 en
+`/data/backups/backups/polymarket-decommission/` (pg_dump -Fc + CSV.gz +
+checksums; restore de prueba con recuentos idénticos 11/11 tablas). El dump
+final se hará en la Fase 3, justo antes del apagado.
+
+---
+
+## 4. Conclusión
+
+El proyecto se archiva por una causa externa (bloqueo regulatorio del origen de
+datos), no por fracaso técnico. Lo que queda: un motor de evaluación bayesiano
+determinista y auditable, un pipeline de datos que archivó cada decisión con su
+contexto completo, y la evidencia — anecdótica en P&L, sólida en ingeniería —
+de que el sistema prefería no operar antes que operar sin ventaja. Todos los
+módulos centrales (edge, familias, replay, observabilidad) son agnósticos de la
+fuente y quedan listos para un eventual pivote a Manifold
+(`docs/pivot-manifold.md`, Fase 5).

requirements.txt

@@ -1,7 +1,7 @@
 # Core
 asyncpg==0.29.0
 httpx==0.27.0
-fastapi==0.111.0
+fastapi==0.139.1
 uvicorn[standard]==0.29.0
 pydantic==2.7.0