chore(deps): update dependency uvicorn to v0.50.0

.gitea/workflows/ci.yml

@@ -1,10 +1,9 @@
 name: CI/CD
 
-# Decommission (2026-07): trigger switched from push:main to manual only, so
-# documentation commits don't rebuild/redeploy images. Run from the Gitea UI
-# (Actions → Run workflow) if a rebuild is ever needed again.
 on:
-  workflow_dispatch:
+  push:
+    branches:
+      - main
 
 env:
   REGISTRY: gitea.gitea.svc.cluster.local:3000

README.md

@@ -1,118 +1,7 @@
 # polymarket-bot
 
-Bot de **paper trading** para mercados de predicción de Polymarket: estrategia
+Bot de paper-trading para Polymarket con estrategia bayesiana, API FastAPI y
-bayesiana sobre el precio de mercado como prior, señales externas en log-odds,
+dashboard React. Corre en k3s vía GitOps (Gitea Actions → registry → ArgoCD).
-gates de riesgo en cascada y un motor de replay determinista para calibración
-offline. API FastAPI + dashboard React. Desplegado en k3s vía GitOps
-(Gitea Actions → registry → ArgoCD), con PostgreSQL, secrets por Infisical y
-observabilidad completa (Grafana, uptime-kuma, Telegram).
-
-> **📦 Estado del proyecto: ARCHIVADO (julio 2026).**
-> El 26 de mayo de 2026 la DGOJ [ordenó el bloqueo cautelar de Polymarket y
-> Kalshi en España](https://www.ordenacionjuego.es/novedades/dgoj-abre-expediente-sancionador-plataformas-polymarket-kalshi-ordena-bloqueo-sus-webs)
-> por operar sin licencia de juego ([CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2026/05/26/spain-joins-growing-list-of-countries-shutting-out-polymarket-and-kalshi)).
-> Con el bloqueo a nivel de ISP la fuente de datos primaria desaparece, así que
-> el proyecto se jubila de forma ordenada: datos respaldados y verificados,
-> resultados documentados en el [informe final](docs/informe-final.md), e
-> infraestructura apagada vía GitOps. El cierre es parte de la historia del
-> proyecto, no un abandono — los módulos centrales son agnósticos de la fuente
-> y el pivote natural es Manifold Markets (API abierta, play-money, sin
-> fricción regulatoria).
-
-## El problema y la solución
-
-Los mercados de predicción publican probabilidades implícitas en el precio.
-La hipótesis: en mercados de bajo volumen hay ineficiencias detectables
-combinando el precio con señales externas (noticias, sentimiento cripto,
-mercados espejo en otras plataformas). El bot la pone a prueba **sin arriesgar
-dinero**, con la disciplina de un sistema real:
-
-1. **Prior desde el precio** de Polymarket (mid del order book CLOB).
-2. **Ajuste bayesiano en log-odds** con señales independientes: GNews (con
-   presupuesto de 5 consultas/día y *guardrail* que limita el ajuste a
-   prior±0,25), Fear&Greed, momentum BTC, dominancia BTC, y Manifold Markets
-   como señal cruzada (en modo observacional tras detectarse un bug de
-   inversión — auditado en 165k filas).
-3. **Gates en cascada** antes de operar: prior extremo (<0,08 / >0,92), edge
-   bruto mínimo por régimen de volatilidad, edge neto positivo tras comisión
-   (2%) y spread, confianza ≥0,55, conflicto de familias, guard de reentrada.
-4. **Agrupación por familias de mercados**: mercados hermanos del mismo evento
-   (candidatos de una misma elección, umbrales de un mismo precio) comparten
-   `family_key`; solo se mantiene la posición de mayor edge para no apilar la
-   misma apuesta con dos nombres.
-5. **Sizing por Kelly fraccionado** con techo por posición sobre un bankroll
-   simulado de $10.000.
-
-Resultado honesto en 81 días: 12 trades (n estadísticamente irrelevante, y el
-informe lo subraya), realized **+$247,78**, y — más interesante — **~223.000
-evaluaciones archivadas con su decisión reproducible**, porque el sistema
-prefirió no operar antes que operar sin ventaja medible.
-Detalle completo: [docs/informe-final.md](docs/informe-final.md).
-
-## Arquitectura
-
-```mermaid
-flowchart LR
-    subgraph ext["Fuentes externas"]
-        PM["Polymarket<br/>CLOB + Gamma API"]
-        GN["GNews"]
-        MF["Manifold Markets"]
-        CG["CoinGecko /<br/>alternative.me"]
-    end
-
-    subgraph k3s["k3s · namespace polymarket-bot"]
-        BOT["bot (ciclo ~64s)<br/>estrategia bayesiana + gates"]
-        PG[("PostgreSQL 16<br/>trades · signals · replay")]
-        API["api (FastAPI :8000)"]
-        DASH["dashboard (React/nginx)"]
-        CJ1["CronJob metrics-retention 00:10"]
-        CJ2["CronJob outcomes-joiner 00:30"]
-    end
-
-    subgraph obs["Observabilidad"]
-        GRAF["Grafana"]
-        UK["uptime-kuma"]
-        TG["Telegram"]
-    end
-
-    PM --> BOT
-    GN --> BOT
-    MF --> BOT
-    CG --> BOT
-    BOT --> PG
-    PG --> API
-    API --> DASH
-    API --> GRAF
-    UK --> DASH
-    BOT --> TG
-    PM --> CJ2
-    CJ2 --> PG
-    CJ1 --> PG
-
-    subgraph ci["GitOps"]
-        GA["Gitea Actions"] --> REG["registry"] --> ARGO["ArgoCD<br/>prune + selfHeal"]
-    end
-    ARGO -.-> k3s
-```
-
-## Decisiones de diseño
-
-- **Paper trading por diseño, no como demo**: el bot exigía ≥10 mercados
-  resueltos y ≥30 días antes de considerarse promocionable a dinero real, y
-  reportaba `n/a (insufficient_sample)` en vez de métricas infladas.
-- **Todo skip es un dato**: cada evaluación archiva prior, estimación, edge
-  bruto/neto, descomposición por feature en log-odds y el gate exacto que la
-  bloqueó (~55k filas/día en `signals`).
-- **Replay determinista** (julio 2026): inyección de reloj + re-ejecución de
-  ciclos archivados con 22.697/22.697 decisiones idénticas; joiner diario de
-  resoluciones UMA para calibrar sobre *todas* las evaluaciones, no solo los
-  trades.
-- **Los errores se cierran y se documentan**: el bug de inversión de Manifold
-  y los conflictos de familia cerraron 5 posiciones en abril; la señal pasó a
-  observacional-only con auditoría completa en vez de eliminarse.
-- **GitOps estricto**: nunca `kubectl` para cambios persistentes (ArgoCD con
-  `selfHeal` revierte cualquier parche manual); secrets fuera de git vía
-  Infisical operator; smoke test PostSync con notificación a Telegram.
 
 ## Componentes
 
@@ -122,19 +11,10 @@ flowchart LR
 | api | `api/` (+ `bot/` como librería) | `polymarket-bot-api` | `uvicorn api.main:app` |
 | dashboard | `dashboard/` | `polymarket-bot-dashboard` | nginx estático |
 
-Dashboard (hasta el apagado): https://polymarket.chemavx.xyz
+Dashboard: https://polymarket.chemavx.xyz
-
-## Stack
-
-Python 3 (asyncio) · FastAPI · React + Vite · PostgreSQL 16 · k3s · ArgoCD ·
-Gitea Actions + BuildKit · Infisical (secrets) · Grafana + Prometheus ·
-uptime-kuma · Telegram Bot API.
 
 ## CI/CD
 
-> ⚠️ **Decomisión**: el trigger automático `push:main` se desactivó en la Fase 1
-> del archivado; el workflow queda solo bajo `workflow_dispatch` manual.
-
 `.gitea/workflows/ci.yml` construye **solo las imágenes cuyos ficheros
 cambiaron** en el push (diff contra `github.event.before`):
 
@@ -153,17 +33,3 @@ sincroniza vía webhook en segundos.
 ```bash
 python3 -m pytest tests/ -q
 ```
-
-## Datos y backup
-
-Base de datos respaldada y verificada (2026-07-06): `pg_dump -Fc` + exports
-CSV.gz de las tablas de señales y auditoría, con checksums y restore de prueba
-(recuentos idénticos 11/11 tablas). Ubicación: almacenamiento de backups del
-clúster con sync offsite. El dump final se toma en la fase de apagado.
-
-## Documentación
-
-- [Informe final de paper trading](docs/informe-final.md) — resultados,
-  pipeline de datos y estado de la BD al cierre.
-- `docs/pivot-manifold.md` — notas de diseño del posible pivote (Fase 5,
-  pendiente).

docs/informe-final.md

@@ -1,171 +0,0 @@
-# Informe final de paper trading — polymarket-bot
-
-**Snapshot: 2026-07-06** · Generado desde la base de datos de producción con el bot
-aún operativo, como parte de la Fase 1 del plan de decomisión (bloqueo ISP de
-Polymarket en España, mayo 2026).
-
----
-
-## ⚠️ Advertencia de tamaño muestral (léase primero)
-
-**12 trades ejecutados, de los cuales solo 2 llegaron a resolución, no constituyen
-evidencia estadística de nada.** Ni el P&L positivo demuestra que la estrategia
-funcione, ni su ausencia lo habría refutado. El propio bot lo sabía: sus criterios
-de promoción a dinero real exigían ≥10 mercados resueltos y ≥30 días de
-observación (`promotion_ready: false`, win rate y Sharpe deliberadamente
-reportados como `n/a (insufficient_sample)` en toda la instrumentación).
-
-El valor demostrable de este proyecto no está en el P&L: está en la
-infraestructura de evaluación, el pipeline de datos y la disciplina de gates que
-impidió que el bot tradease sin ventaja medible. Este informe presenta el P&L
-como lo que es — **una anécdota** — y dedica el grueso al sistema.
-
----
-
-## 1. Resultados de trading (anecdóticos)
-
-Bankroll simulado: **$10.000** (USDC virtual) · Capital desplegado: **$2.447** ·
-Periodo de actividad: **14–22 de abril de 2026** (los 12 trades se abrieron en 9
-días; después, el endurecimiento de los gates de edge y confianza dejó el bot en
-0 trades — funcionando, evaluando ~1.350 ciclos/día, sin encontrar ventaja neta
-que superara sus propios umbrales).
-
-### P&L realizado: **+$247,78** (2 mercados resueltos)
-
-| Mercado | Dirección | Entrada | Resultado | P&L neto |
-|---|---|---|---|---|
-| Will Ken Paxton win the 2026 Texas Republican Primary? | BUY_YES | 0,618 | ✅ YES (2026-06-11) | **+$299,06** |
-| Will NVIDIA be the largest company in the world…? | BUY_NO | 0,156 | ❌ YES (2026-06-30) | **−$51,28** |
-
-P&L neto de comisiones (2% simulado por lado). 1 acierto / 1 fallo: n=2.
-
-### P&L no realizado (mark-to-market): **+$809,59** (5 posiciones abiertas)
-
-Marcado a los precios reales de Polymarket (Gamma API) el 2026-07-06. Estas
-posiciones **no están cerradas**: el número de abajo cambiaría cada día que los
-mercados sigan moviéndose, y varios no resuelven hasta noviembre de 2026.
-
-| Mercado | Dirección | Entrada | Precio actual (lado) | Coste neto | MTM P&L |
-|---|---|---|---|---|---|
-| Karen Bass gana la alcaldía de LA 2026 | BUY_YES | 0,268 | 0,595 | $510,00 | **+$600,07** |
-| OpenAI IPO antes del 31-dic-2026 | BUY_NO | 0,618 | 0,785 | $510,00 | **+$125,11** |
-| Demócratas ganan el Senado de Texas 2026 | BUY_YES | 0,418 | 0,435 | $509,49 | **+$10,32** |
-| Demócratas ganan gobernación de Ohio 2026 | BUY_NO | 0,458 | 0,520 | $407,74 | **+$46,12** |
-| Republicanos ganan gobernación de Nebraska 2026 | BUY_NO | 0,158 | 0,170 | $510,00 | **+$27,97** |
-
-> Nota metodológica: el tracker interno reportaba `unrealized_pnl_est = +$522,73`,
-> pero esa cifra es la **expectativa del propio modelo a fecha de entrada**
-> (edge_net × coste), no un marcado a mercado. La tabla de arriba usa precios
-> reales de mercado del día del snapshot, que es el criterio honesto. Ambas
-> cifras coinciden en el signo; ninguna de las dos es un resultado realizado.
-
-### Los otros 5 cierres (sin P&L): la historia real de abril
-
-De los 7 trades cerrados, solo 2 cerraron por resolución. Los otros 5 los cerró
-el propio bot al detectar defectos en su lógica — y son la parte más
-instructiva del histórico:
-
-- **3 por conflicto de familia**: dos posiciones sobre mercados hermanos del
-  mismo evento (p. ej. YES-demócratas y YES-republicanos en la misma
-  gobernación) — el agrupador de familias los detectó y cerró el lado débil.
-- **2 por el bug de inversión de Manifold**: la señal cruzada de Manifold se
-  aplicaba invertida en mercados espejo. Detectado por instrumentación, las
-  posiciones afectadas se cerraron y el matching se movió a modo
-  observacional-only con auditoría completa (165.538 filas en
-  `manifold_match_audit`).
-- **1 excluido de métricas** (`invalid_manifold_match_legacy`, P&L $0,00).
-
-Después de esa semana el bot no volvió a operar: los gates endurecidos
-(edge neto > mínimo por régimen, confianza ≥ 0,55, guardrail de noticias
-prior±0,25) filtraron el 100% de las ~223.000 evaluaciones posteriores.
-**Un sistema de paper trading cuyo resultado principal es "no tradees sin
-ventaja" es un resultado**, y está instrumentado hasta el último skip.
-
----
-
-## 2. El sistema (el activo real)
-
-### Pipeline de señales
-
-| Métrica | Valor (snapshot 2026-07-06) |
-|---|---|
-| Ciclos de evaluación archivados | **5.356** (cadencia ~64 s) |
-| Evaluaciones mercado-ciclo archivadas | **222.738** |
-| Mercados distintos evaluados | 87 (events 114,9k · politics 96,0k · crypto/finance 7,7k · tech 4,2k evaluaciones) |
-| Archivo `signals` operativo desde | 2026-07-02 (replay R0) — crece ~55k filas/día |
-| Histórico de métricas diarias | **81 días** (2026-04-14 → 2026-07-06, `metrics_daily`) |
-| Snapshots de contexto externo | 5.356 (BTC, dominancia, Fear&Greed por ciclo) |
-
-Cada evaluación archiva el prior, la probabilidad estimada, el edge bruto/neto,
-la descomposición por feature (Fear&Greed, momentum, noticias, Manifold,
-dominancia BTC en log-odds), el gate que la bloqueó y el contexto de mercado —
-suficiente para reproducir la decisión completa offline.
-
-### Motor de replay (R0–R2, julio 2026)
-
-- Inyección de reloj + replay determinista de ciclos archivados:
-  **22.697/22.697 decisiones idénticas** al reproducir el histórico.
-- Joiner diario de resoluciones (CronJob 00:30 UTC) contra la Gamma API:
-  cobertura de outcomes 9/87 mercados al snapshot, creciendo sola.
-- Diseñado para calibrar sobre **todas** las evaluaciones (no solo trades),
-  esquivando el problema del n=12.
-
-### Estrategia (congelada desde 2026-07-03)
-
-Prior desde el precio de Polymarket → ajuste bayesiano en log-odds con señales
-externas (GNews con presupuesto de 5 consultas/día y guardrail prior±0,25;
-Fear&Greed; momentum BTC; Manifold observacional) → gates en cascada: prior
-extremo, edge bruto por régimen de volatilidad, edge neto tras comisión 2% y
-spread, confianza mínima 0,55, conflictos de familia, guard de reentrada.
-Sizing por Kelly fraccionado con techo por posición.
-
-### Infraestructura
-
-3 imágenes (bot / API FastAPI / dashboard) construidas por Gitea Actions solo
-cuando cambian sus fuentes, desplegadas por ArgoCD (prune + selfHeal) en k3s;
-PostgreSQL 16 en StatefulSet; secrets vía Infisical operator; smoke test
-PostSync contra la API; backups nocturnos con sync offsite (rclone → MEGA);
-observabilidad en Grafana + uptime-kuma + notificaciones Telegram (deploys,
-checkpoints del bot, fallos de sync). Retención de métricas y join de outcomes
-como CronJobs. **88 días de uptime del StatefulSet al snapshot.**
-
-Detalle honesto de observabilidad: el panel *Win Rate* del dashboard de Grafana
-(`docs/dashboard-grafana-2026-07-06.png`) pasó vacío los 81 días. No es una
-query rota: la API emite `win_rate: null` hasta tener ≥10 mercados resueltos
-(hubo 2), y Grafana no pinta nada con un null. El panel vacío es el criterio
-de promoción del bot aplicándose a su propia monitorización.
-
----
-
-## 3. Estado de la base de datos al snapshot
-
-| Tabla | Filas | Contenido |
-|---|---|---|
-| `signals` | 222.549* | Archivo de evaluaciones por ciclo (desde 2026-07-02) |
-| `manifold_match_audit` | 165.538 | Auditoría completa del matching Polymarket↔Manifold |
-| `replay_decisions` | 22.697 | Decisiones reproducidas por el motor de replay |
-| `ext_snapshots` | 5.353* | Contexto externo por ciclo |
-| `metrics_daily` | 516 | Cierres diarios (81 días) + snapshots intradía de hoy |
-| `markets` | 87 | Universo evaluado |
-| `trades` | 12 | Ledger completo de paper trades |
-| `market_outcomes` | 9 | Resoluciones UMA-final joineadas |
-| `replay_runs` / `manifold_eval_cooldown` / `checkpoint_alerts` | 1 / 76 / 3 | Metadatos |
-
-\* La BD sigue viva; las tablas por ciclo crecen ~55k y ~1,3k filas/día
-respectivamente. Backup verificado del 2026-07-06 en
-`/data/backups/backups/polymarket-decommission/` (pg_dump -Fc + CSV.gz +
-checksums; restore de prueba con recuentos idénticos 11/11 tablas). El dump
-final se hará en la Fase 3, justo antes del apagado.
-
----
-
-## 4. Conclusión
-
-El proyecto se archiva por una causa externa (bloqueo regulatorio del origen de
-datos), no por fracaso técnico. Lo que queda: un motor de evaluación bayesiano
-determinista y auditable, un pipeline de datos que archivó cada decisión con su
-contexto completo, y la evidencia — anecdótica en P&L, sólida en ingeniería —
-de que el sistema prefería no operar antes que operar sin ventaja. Todos los
-módulos centrales (edge, familias, replay, observabilidad) son agnósticos de la
-fuente y quedan listos para un eventual pivote a Manifold
-(`docs/pivot-manifold.md`, Fase 5).

requirements.txt

@@ -1,8 +1,8 @@
 # Core
 asyncpg==0.29.0
 httpx==0.27.0
-fastapi==0.139.2
+fastapi==0.111.0
-uvicorn[standard]==0.29.0
+uvicorn[standard]==0.50.0
 pydantic==2.7.0
 
 # Polymarket (install from PyPI when ready for real trading)